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      【U8+】客戶關系管理-營銷管理-營銷管理日常業務流程 【CRM】

      發布時間:2023-12-02 丨 瀏覽次數:

      知識點:

      營銷管理日常業務流程

      案例描述:

      營銷管理日常業務流程

      案例分析:

      一、 業務流程

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      二、單據操作流程

      2.1 線索

      業務員在系統中創建一條線索:

      1、在線索的菜單下選擇要新建的線索的類型(線索類型在系統配置中設置-其他線索就是自己增加的一個類型)。

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      2、進入線索信息編輯頁面,填寫信息,保存,完成新建。

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      2.2 銷售機會

      銷售機會的產生是企業進入到正常銷售工作環節的起始點,銷售機會的來源是多種多樣的,通過系統提供的銷售機會管理,企業可以隨時了解當前階段銷售機會庫中有多少銷售機會待開發,每個銷售機會所對應銷售預期、預期日期、相應的負責部門等,通過這些功能,最終幫助企業實現系統的、科學的管理好這些銷售機會并把這些銷售機會迅速的進行分配,從而為企業帶來更大價值。

      2.2.1創建銷售機會

      銷售機會的來源有線索、客戶、市場活動。

      舉例1、由線索直接轉化銷售機會

      步驟:線索查看界面,點【轉化】按鈕,勾選【新建客戶】、【新建銷售機會】,選擇對應的【類型】等字段,點提交,轉化成功。

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      舉例2、新建銷售機會。

      點擊 “新建”按鈕,在下拉菜單中,選擇要新建的銷售機會類型,進入銷售機會編輯頁面。

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      2.2.2 查看銷售機會

      1、 新增一個 “銷售機會”類型的銷售機會,點擊[保存并查看]按鈕,保存后進入該條記錄的查看頁面;

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      2、 點擊查看頁面【流程圖】相關對象欄目,可看到該條記錄的流程圖;

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      3、 可以進入對應階段查看頁面。例如機會評估階段。

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      4、<必須完成動作>和<自動升遷動作>,依據系統配置模塊配置的動作顯示。

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      2.2.3 銷售機會關聯單據

      可以根據銷售機會新建一般行動、報價單,根據銷售機創建費用支出單、合同、費用申請單、銷售訂單。

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      2.3 行動

      在銷售機會跟進過程中,與客戶或對此項目發生的一切事件,均可通過銷售機會的【相關行動】這個相關對象進行記錄,增加行動記錄的同時可以選擇行動對應的具體動作,如客戶拜訪、溝通交流等。

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      在此次行動過程中,若產生費用時,可在該行動查看頁面的【費用申請單】和【費用支出單】來記錄費用的使用情況。

      2.4 費用申請單

      可以針對行動、市場活動、銷售機會、報價、訂單、服務工單、樣品借出單、借出借用單、備機借出單進行費用申請。

      舉例:根據行動創建

      在行動的查看頁面可以查看并新建相關的費用申請單,進入費用申請單的新建編輯頁面,系統自動攜帶行動的“客戶、部門、指派給”等信息到費用申請單上,攜帶信息可改。

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      2.5 費用支出單

      費用支出單與銷售模塊的費用支出單共用。即 CRM 創建的費用支出單,在銷售模塊可以查看操作;在銷售模塊創建的費用支出單可以在CRM中查看。

      可以根據費用申請單做費用支出單,也可以直接針對行動、市場活動、銷售機會、報價、訂單、服務工單、樣品借出單、借出借用單、備機借出單進行實際費用支出的記錄。

      舉例:根據費用申請單做費用支出單

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      費用支出單上錄入【費用供貨商】,【單據流向】選擇其他應付單,審核后自動生成其他應付單。

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      2.6 報價單

      銷售報價單可以直接在系統中新建,也可以通過銷售機會生成報價單。

      舉例:根據銷售機會生成報價單

      在銷售機會相關對象-報價單上,點擊“新建報價單”按鈕,選擇報價單類型后,進入銷售報價單的新建編輯頁面。

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      2.7 銷售訂單

      銷售訂單可以在系統中直接新建,也可以根據銷售機會或者銷售報價單生成。

      舉例:根據銷售報價單生成

      在銷售報價單相關對象-訂單上,點擊“新建訂單”按鈕,選擇銷售訂單類型后,進入銷售訂單的新建編輯頁面。

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